一、規劃背景概述

　　建筑節能是我國能源法提出的基本國策，目前我國建筑能耗占全社會(huì )終端總能耗的30%左右，單位面積能耗比氣候條件接近的發(fā)達國家高出2-5倍，其中建筑圍護、屋面能耗占建筑能耗的60%以上。為大幅度降低建筑能耗，我國從1986年開(kāi)始實(shí)施第一階段（1986-1995年）建筑節能措施；第二階段（1996-2000年）在節能30%的基礎上再節能30%，即節能50%；第三階段從2005年起，對新建采暖居住建筑在第二階段基礎上再節能30%，即在1980年標準基礎上節能65%；第四階段要求在第三階段基礎上再節能30%，達到75%。北京地區自2013年開(kāi)始實(shí)施節能75% ，其他省會(huì )級城市已相繼開(kāi)始執行第三階段65%的節能標準。

　　當前我國正在大力推廣綠色建筑。2013年1月，國務(wù)院辦公廳下發(fā)《關(guān)于轉發(fā)發(fā)展改革委住房城鄉建設部綠色建筑行動(dòng)方案的通知》國辦發(fā)〔2013〕1號，在《方案》中，對綠色建筑發(fā)展提出了明確目標，要求“‘十二五’期間，完成新建綠色建筑10億m2；到2015年末，20%的城鎮新建建筑達到綠色建筑標準要求”。各省市區也相繼出臺綠色建筑行動(dòng)實(shí)施方案。2014年5月，住房城鄉建設部與工業(yè)和信息化部聯(lián)合出臺《綠色建材評價(jià)標識管理辦法》，今年9月工信部和住建部聯(lián)合發(fā)《促進(jìn)綠色建材生產(chǎn)和應用行動(dòng)方案》；國家新修訂的《綠色建筑評價(jià)標準》（GB-50378-2014），從2015年1月1日起正式實(shí)施，等等。加強建筑節能是推進(jìn)綠色建筑的一項重要工作，也是綠色建材未來(lái)發(fā)展的主攻方向之一，而絕熱節能材料對建筑節能工作的保障支撐作用將更加凸顯。從長(cháng)遠看，保溫節能材料市場(chǎng)潛力巨大。

　　然而，作為我國推進(jìn)建筑節能的關(guān)鍵材料之一，絕熱節能材料制造業(yè)長(cháng)期以來(lái)并未真正得到國家的重視。在建材領(lǐng)域，保溫材料往往被視為小行業(yè)，產(chǎn)品種類(lèi)雖多但缺乏系統的統計分類(lèi)，行業(yè)家底不清，政府多頭管理卻管不到位，導致相關(guān)政策政出多門(mén)，又缺乏科學(xué)統籌的行業(yè)規劃，行業(yè)長(cháng)期處于無(wú)序粗放發(fā)展狀態(tài)，帶來(lái)一系列質(zhì)量安全問(wèn)題。近年來(lái)，隨著(zhù)北京央視新館輔樓火災等一系列重大建筑火災事件的發(fā)生，絕熱節能材料的防火安全問(wèn)題引起全社會(huì )的普遍關(guān)注。2009年，公安部、住房城鄉建設部發(fā)布《關(guān)于印發(fā)〈民用建筑外保溫系統及外墻裝飾防火暫行規定〉【2009】公通46號文件。2010年11.15上海靜安區高層住宅大火、2011年2.3沈陽(yáng)皇朝萬(wàn)鑫國際大廈火災等重大火災事故發(fā)生后，公安部消防局于2011年3月發(fā)出《關(guān)于進(jìn)一步明確民用建筑外保溫材料消防監督管理有關(guān)要求的通知》（公消[2011]65號），規定民用建筑外保溫材料必須采用燃燒性能為A級的材料。以巖棉等為代表的無(wú)機類(lèi)絕熱節能材料由此獲得了難得的市場(chǎng)機遇，產(chǎn)能迅速擴大。然而好景不長(cháng)，2012年12月3日，公安部消防局發(fā)出《關(guān)于民用建筑外保溫材料消防監督管理有關(guān)事項的通知》（(公消[2012]350號文)，決定取消65號文的執行，再次引發(fā)絕熱節能材料行業(yè)及市場(chǎng)劇烈動(dòng)蕩。政策導向的左右搖擺，導致行業(yè)內部形成有機和無(wú)機兩大對立的派別，行業(yè)分化內耗嚴重，嚴重制約了全行業(yè)的健康可持續發(fā)展。

　　隨著(zhù)2015年5月1日《建筑設計防火規范》（GB50016-2014）的正式實(shí)施，絕熱節能材料全行業(yè)必須定紛止爭，抓住國家大力推動(dòng)建筑節能減排和綠色建筑的重大機遇，加快技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)轉型升級，加強行業(yè)自律，規范市場(chǎng)秩序，形成發(fā)展合力。以今年“十三五規劃”編制年為契機，盡快研究制定“十三五絕熱節能材料規劃”。為此，中國建材聯(lián)合會(huì )絕熱節能材料協(xié)會(huì )決定與中國建筑 材料工業(yè)規劃研究院聯(lián)合研究編制《國家絕熱節能材料“十三五”規劃》。

　　二、“十二五”行業(yè)發(fā)展現狀

　　（一）主要成績(jì)

　　“十二五”期間，絕熱節能材料行業(yè)取得了較快發(fā)展，規模進(jìn)一步擴大、產(chǎn)業(yè)結構調整取得了積極進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)規模不斷擴大，產(chǎn)品業(yè)構不斷優(yōu)化，政策環(huán)境不斷改善，技術(shù)裝備水平有了進(jìn)一步提高。

　　1、產(chǎn)業(yè)規模繼續擴大

　　2014年，絕熱節能材料實(shí)現產(chǎn)量607萬(wàn)噸，與2010年相比增長(cháng)41.27%，“十二五”前四年年均增長(cháng)9.02%。

從變化趨勢來(lái)看，行業(yè)發(fā)展呈現先揚后抑的發(fā)展趨勢，2011-2014年增速逐年回落，2014年產(chǎn)量出現下降。究其原因，絕熱節能材料主要應用于建筑保溫領(lǐng)域，隨著(zhù)經(jīng)濟下行壓力增大，房地產(chǎn)投資明顯回落，房屋竣工面積大幅下跌，絕熱節能材料產(chǎn)量下降在所難免。但是，由于我國對于建筑節能的日趨重視以及既有建筑的節能改造，產(chǎn)量下降幅度相對較小。

　　2、產(chǎn)業(yè)結構趨于優(yōu)化

　　<1>產(chǎn)品結構不斷優(yōu)化。“十二五”期間，絕熱節能行業(yè)形成了有機材料和無(wú)機材料形成了共同發(fā)展的局面，新產(chǎn)品的研發(fā)和應用取得了階段性進(jìn)展。受?chē)艺哂绊?，作為燃燒性能為A級的巖棉及其制品增長(cháng)較快，市場(chǎng)占有率由2010年的27.56%上升為2014年的33.44%。HLGX真空絕熱板及外墻外保溫用酚醛泡沫板等先進(jìn)產(chǎn)品產(chǎn)量和市場(chǎng)占有率迅速提高。

<2>淘汰落后腳步加快。以巖棉產(chǎn)能集中的河北大城為例，截止2014年2月底，強制關(guān)停了落后產(chǎn)能巖棉生產(chǎn)線(xiàn)共計165條線(xiàn)，產(chǎn)能50萬(wàn)噸以上。同時(shí)，40萬(wàn)噸單線(xiàn)產(chǎn)量2萬(wàn)噸及以上的生產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)或即將投入生產(chǎn)，實(shí)現了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能替代劣質(zhì)產(chǎn)能。隨著(zhù)《巖棉行業(yè)準入條件》的深入推進(jìn)，巖棉行業(yè)將在全國范圍內實(shí)現的淘汰落后和轉型升級。

　　<3>產(chǎn)業(yè)集中度提高:

　?。?）巖棉：上海巖棉、山東泰石、山東魯陽(yáng)、河北華能中天等四家10萬(wàn)噸以上企業(yè)產(chǎn)能47萬(wàn)噸，占巖棉行業(yè)總產(chǎn)能15%以上。據統計，河北地區單線(xiàn)2萬(wàn)噸規模以上的巖棉生產(chǎn)線(xiàn)36條以上，產(chǎn)能70萬(wàn)噸以上，已經(jīng)達到全國總產(chǎn)能的25%。

　?。?）玻璃棉：目前全國離心玻璃棉產(chǎn)能達到100萬(wàn)噸，河北地區集中了51條玻璃棉生產(chǎn)線(xiàn)，近60萬(wàn)噸的產(chǎn)能（全國共87條生產(chǎn)線(xiàn)），占全國總產(chǎn)能的60%左右。除此之外，山東、江浙、安徽、四川、廣東等地區也是玻璃棉產(chǎn)能相對集中的地區。

　?。?）陶瓷纖維（硅酸鋁）：陶瓷纖維生產(chǎn)線(xiàn)全國共有235條左右，產(chǎn)能65萬(wàn)噸。新疆、山東、河南、湖北為生產(chǎn)線(xiàn)集中地區，新疆一地集中了16條生產(chǎn)線(xiàn)。業(yè)內龍頭山東魯陽(yáng)、火龍熱陶瓷兩家集中了27萬(wàn)噸的產(chǎn)能，占全國總產(chǎn)能的37%以上。

　?。?）泡沫玻璃：據不完全統計，全國共有60多條泡沫玻璃生產(chǎn)線(xiàn)，僅河北一地就有20多條，產(chǎn)能幾十萬(wàn)噸，市場(chǎng)容量趆來(lái)趆大。

　　3、技術(shù)裝備水平不斷提高

　　隨著(zhù)我國對建筑節能工作的日益重視，絕熱節能材料部分產(chǎn)品的技術(shù)和裝備水平得到了很大的提高。主要體現在：

　?。?）我國自主研發(fā)的2-3萬(wàn)噸的巖棉生產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)成熟并且全面推廣，5萬(wàn)噸級的巖棉生產(chǎn)線(xiàn)也研發(fā)成功。據統計，近幾年來(lái)，國內頂級的巖棉、玻璃棉研究設計院所南玻院、702所設計的2萬(wàn)噸以上的巖棉生產(chǎn)線(xiàn)62條，其中單線(xiàn)年產(chǎn)能4-5萬(wàn)噸的巖棉生產(chǎn)線(xiàn)2條，3萬(wàn)噸的11條，2.5萬(wàn)噸的15條，其余為2萬(wàn)噸，共計產(chǎn)能150萬(wàn)噸。

　?。?）泡沫玻璃生產(chǎn)線(xiàn)取得了較大進(jìn)展，單線(xiàn)產(chǎn)能已經(jīng)達到了6萬(wàn)m3/年。

　?。?）酚醛泡沫板突破了“低導熱高強度酚醛泡沫板”技術(shù)瓶頸并廣泛推廣應用，目前絕大多數企業(yè)生產(chǎn)的板材都能夠在保證強度及其他理化指標不下降的情況下，導熱系數穩定保持在0.028W/（m•K）左右的技術(shù)水平。

　?。?）氣凝膠絕熱材料的研發(fā)取得了積極進(jìn)展，我國紹興納諾，廣東埃力生、濟南火龍熱陶瓷等少數幾個(gè)廠(chǎng)家實(shí)現了氣凝膠復合制品的工業(yè)化生產(chǎn)。這種被譽(yù)為超級絕熱材料的產(chǎn)品，卻因為價(jià)格等因素的影響，為市場(chǎng)推廣增加了一定難度。

　　4、政策環(huán)境不斷改善

　　“十二五”期間，我國頒布了大量的標準政策規范來(lái)促進(jìn)絕熱節能材料行業(yè)的健康發(fā)展。如《建筑設計防火規范》、《巖棉行業(yè)準入條件》、《酚醛行業(yè)準入條件》、《建筑用絕熱金屬面酚醛夾芯板》、《外墻外保溫用酚醛泡沫制品》、《防火膨脹蛭石》、《建筑材料及制品燃燒性能分級》等。特別是住建部印發(fā)的《推動(dòng)建筑市場(chǎng)統一開(kāi)放若干規定》，針對長(cháng)期以來(lái)各地政府為建筑施工設置層層壁壘，增加了相關(guān)企業(yè)負擔等突出性問(wèn)題，如建筑企業(yè)異地施工需要逐級審批、備案，收取保證金等，作出明確禁止的規定。該文件同時(shí)強調要依法查處建筑企業(yè)轉包、掛靠、違法分包等違法違規行為，進(jìn)一步規范了市場(chǎng)秩序。這些標準的實(shí)施必將進(jìn)一步規范行業(yè)秩序、提高產(chǎn)品質(zhì)量，推動(dòng)行業(yè)快速健康發(fā)展。

　　（二）存在問(wèn)題

　　“十二五”期間，絕熱節能材料行業(yè)在取得成績(jì)的同時(shí)，行業(yè)發(fā)展中存在一些共性問(wèn)題也日益尖銳和突出，如集中度低、產(chǎn)業(yè)鏈短、市場(chǎng)失范、無(wú)序競爭等。特別是2014年以來(lái)，受我國經(jīng)濟增速放緩、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)銳減、市場(chǎng)需求疲軟的大環(huán)境影響，絕熱節能材料量?jì)r(jià)齊跌，主要產(chǎn)品出現產(chǎn)能過(guò)剩，企業(yè)盈利能力大幅下滑，很多企業(yè)處于保本或虧損運行狀態(tài)。

　　1、產(chǎn)業(yè)集中度低，難以形成發(fā)展合力。

　　絕熱保溫材料行業(yè)以私營(yíng)企業(yè)為主，企業(yè)規模小、數量多，產(chǎn)業(yè)集中度低。行業(yè)發(fā)展具有局限性，一是企業(yè)沒(méi)有資金和能力開(kāi)展研發(fā)工作，行業(yè)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和應用進(jìn)展緩慢，應用技術(shù)研發(fā)和標準規程落后于產(chǎn)品標準，導致產(chǎn)品同質(zhì)化，質(zhì)量參差不齊。二是市場(chǎng)秩序混亂，企業(yè)缺乏自律，盲目發(fā)展惡性競爭，低水平重復建設問(wèn)題突出，知識產(chǎn)權保護不力，加上低價(jià)中標的市場(chǎng)規則，造成劣幣驅逐良幣的惡性循環(huán)，行業(yè)利潤水平較低。三是產(chǎn)品種類(lèi)繁多，缺乏系統的統計分類(lèi)，行業(yè)家底不清，企業(yè)專(zhuān)注于各自的產(chǎn)品和市場(chǎng)，行業(yè)的呼聲和需求得不到應有的重視。四是產(chǎn)品檔次不高，科技含量低，缺乏國際國內知名品牌。

　　2、產(chǎn)業(yè)鏈不完整，缺少橫向、縱向延伸

　　建筑保溫體系是系統性的工程，施工方式、輔助構件對最終的節能效果具有關(guān)鍵的作用，需要各方項目配合相互協(xié)調才能完成。但是，目前大部分絕熱節能材料企業(yè)更加注重材料本身的性能，只管低頭研究自己的產(chǎn)品，在應用層面缺少重視，不注重保溫系統整體性能的研究，沒(méi)有形成系統性的推廣和應用。此外，大多數材料生產(chǎn)企業(yè)不具備施工能力，建筑企業(yè)對保溫工程又缺乏重視，往往委托小的施工隊伍完成，因此工程質(zhì)量很難保證，由施工原因造成的安全事故時(shí)有發(fā)生。

　　3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展不成熟

　　一是政策多變對行業(yè)發(fā)展不利。絕熱保溫材料行業(yè)受?chē)艺哂绊懞艽?，一條政策的頒布可能直接影響一些產(chǎn)品的發(fā)展。“十二五”期間，由于建筑保溫防火材料政策的左右搖擺，造成了巖棉產(chǎn)業(yè)的集中爆發(fā)和產(chǎn)能過(guò)剩。

　　二是低價(jià)中標規則不合理。目前建筑市場(chǎng)大多數工程包括國家項目均采用低價(jià)中標的招標辦法，誰(shuí)家價(jià)格低就用誰(shuí)家產(chǎn)品。在“最低價(jià)中標”的機制引導下，合法守信企業(yè)生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品因生產(chǎn)成本較高往往難以中標，而一些不法企業(yè)不惜一切手段，低于正常成本價(jià)投標中標，采取偷工減料、以次充好等手段進(jìn)行生產(chǎn)，并以非正當手段使假冒偽劣產(chǎn)品蒙混過(guò)關(guān)、交付使用，產(chǎn)品質(zhì)量得不到保障。

　　三是經(jīng)營(yíng)行為不誠信。一方面一些保溫企業(yè)通過(guò)炒作概念、鉆國家政策空子，蓄意夸大產(chǎn)品效果，如有些根本達不到A級不燃的有機保溫材料想法設法取得A級報告，一些企業(yè)采用已經(jīng)廢止的檢測標準，一些保溫材料根本不適合做外墻保溫卻被夸大保溫性能等。2011年，公安部65號文之后，各種新保溫材料、新概念亂飛，很多都是企業(yè)不誠信的表現。另一方面一些保溫企業(yè)質(zhì)量誠信缺失，放棄質(zhì)量主體責任，一味追求低價(jià)低質(zhì)競爭，以犧牲質(zhì)量“謀求”市場(chǎng)逐利，表現在過(guò)程控制不嚴、故意偷工減料和蓄意逃避監管。

　　4、市場(chǎng)認識有待提高

　　建筑保溫是政府一頭熱的行業(yè)，雖然政府對建筑節能工作日益重視，但是從目前的市場(chǎng)規則來(lái)看，建設單位作為投入者很難直接從中受益，因此很多開(kāi)發(fā)商不重視墻體保溫，通常采用最便宜的原材料，隨便做做，只要能通過(guò)驗收就行，因為保溫做的怎樣，消費者是看不見(jiàn)的，不影響他的銷(xiāo)售。使用者作為受益方又很難有直觀(guān)的感受，建筑節能在實(shí)際運行過(guò)程中的節能效果也沒(méi)有很好的檢測方法。這種錯位造成公眾和輿論的認識大都停留在對重大安全問(wèn)題的關(guān)注，對建筑保溫的效果反而不夠重視。

　　三、規劃研究思路

　　（一）規劃關(guān)鍵前置問(wèn)題

　　1、界定規劃研究范圍

　　絕熱節能材料種類(lèi)繁多，用途廣泛，涉及住建、工信、公安消防、質(zhì)監等多個(gè)政府管理部門(mén)。因此，規劃研究編制首先應明確界定適用于本規劃的絕熱節能材料的類(lèi)別、主要應用領(lǐng)域，確定規劃的研究范圍，確保規劃指向明確，達到引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，為政府制定產(chǎn)業(yè)政策提供依據支撐的雙重目的。

　　本規劃應以保障國家建筑節能與綠色建筑發(fā)展和質(zhì)量安全的建筑用絕熱保溫材料制造業(yè)和相關(guān)服務(wù)業(yè)作為重點(diǎn)研究對象；研究范圍以無(wú)機類(lèi)絕熱節能材料、有機絕熱保溫材料兩大類(lèi)產(chǎn)品為主，延伸研究絕熱節能復合制品。

　　2、明確規劃的目的和作用

　　本規劃研究和編制，應站在行業(yè)健康可持續發(fā)展的高度，摸清行業(yè)家底，查找可持續發(fā)展短板，厘清行業(yè)重大共性關(guān)鍵問(wèn)題，分析研究行業(yè)發(fā)展環(huán)境，研究預判發(fā)展趨勢和市場(chǎng)需求，提出行業(yè)發(fā)展方向、目標、重點(diǎn)任務(wù)、重大工程等。規劃應得到企業(yè)、市場(chǎng)、政府主管部門(mén)的接受和認可并形成普遍共識，使規劃能夠具體落實(shí)實(shí)施，成為引領(lǐng)發(fā)展、凝聚合力、多方受益的行業(yè)發(fā)展行動(dòng)綱領(lǐng)，爭取國家相關(guān)政策支持的重要參考依據，為政府支持保溫絕熱行業(yè)轉型發(fā)展、創(chuàng )新發(fā)展和綠色發(fā)展政策的“工具箱”內添置更多有針對性的“工具”。

　　3、采取什么樣的研究模式

　　編制絕熱節能材料行業(yè)十三五規劃，是惠及行業(yè)內全體參與者自身利益和發(fā)展的大事，那么大家的事應該大家辦。實(shí)踐證明，只有行業(yè)內相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)、下游用戶(hù)等積極主動(dòng)參與，廣泛吸收采納各方意見(jiàn)，規劃才能貼近實(shí)際并具有可操作性。本規劃將采取開(kāi)門(mén)研究編制模式，由絕熱節能材料協(xié)會(huì )和中國建材工業(yè)規劃研究院組成規劃研究起草小組，廣泛吸收業(yè)內參編單位參與規劃研究和編制，匯聚行業(yè)智慧，確保規劃的前瞻性、可操作性。

　　（二）規劃研究編制框架

　　本規劃將通過(guò)深入調查研究，摸清我國絕熱節能材料行業(yè)現狀，在廣泛征集意見(jiàn)，認真聽(tīng)取企業(yè)等行業(yè)主體的訴求的基礎上，研究編制兼具前瞻性和可操作性的中國絕熱節能材料工業(yè)十三五規劃。規劃主要內容框架如下：

　　1.發(fā)展現狀

　　對我國保溫節能行業(yè)發(fā)展現狀進(jìn)行全面調查，總結經(jīng)驗，查找存在的突出問(wèn)題和行業(yè)發(fā)展短板，對行業(yè)現狀做出科學(xué)評估。

　　2、面臨的形勢

　　通過(guò)深入研究保溫絕熱行業(yè)發(fā)展內外部環(huán)境、機遇和挑戰等行業(yè)面臨的形勢，對絕熱節能材料行業(yè)的發(fā)展趨勢、市場(chǎng)需求做出分析預判。

　　3.發(fā)展總體要求

　　提出我國保溫節能材料行業(yè)十三五規劃的總體要求，包括指導思想、主要原則、發(fā)展目標。

　　4.發(fā)展重點(diǎn)和主要任務(wù)

　　針對行業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題和規劃目標，研究提出十三五行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，據此逐條提出十三五行業(yè)的主要任務(wù)。

　　5.重點(diǎn)工程

　　研究提出落實(shí)行業(yè)主要任務(wù)的重點(diǎn)工程，為國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、試點(diǎn)示范工程等提供可操作的抓手，把國家支持政策落實(shí)到企業(yè)和項目的層面。

　　6.保障措施

　　針對政府管理體制改革和行業(yè)管理職能轉變，圍繞行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)、主要任務(wù)、重點(diǎn)工程，研究提出保障規劃實(shí)施的政策措施建議。

　　當前，我國絕熱節能材料行業(yè)面臨著(zhù)有史以來(lái)最嚴峻的市場(chǎng)形勢，但同時(shí)，我們也應看到國家在大力推進(jìn)節能減排、建筑節能、綠色建筑、建筑工業(yè)化等方面政策所帶來(lái)的發(fā)展機遇，共同謀劃并走出一條行業(yè)可持續發(fā)展的新路。因此，我們的行業(yè)規劃真切需要業(yè)內廣大同仁的共同參與和支持。

轉自：中國建材工業(yè)規劃研究院第五咨詢(xún)部